藍(lán)色光標(biāo)引進(jìn)國(guó)際戰(zhàn)投，18億商譽(yù)出表又獲2億美金
執(zhí)牛耳 發(fā)表于 2021-04-28 14:03
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4月27日，藍(lán)色光標(biāo)發(fā)布公告，宣布旗下藍(lán)標(biāo)國(guó)際引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，已與全球領(lǐng)先的私募股權(quán)投資公司CVC Asia Pacific Limited（以下簡(jiǎn)稱“CVC”）和全球投資集團(tuán)Caisse de dép?t et placement du Québec Private Equity（以下簡(jiǎn)稱“CDPQ”）達(dá)成協(xié)定，將藍(lán)標(biāo)國(guó)際旗下四家全資控股公司Vision 7、We Are Social（含Metta）、Fuse Project全部股權(quán)出售給Bentley Investment Company Limited (以下簡(jiǎn)稱“Bentley”)。Bentley是CVC和CDPQ在加拿大魁北克建立的下屬公司，該公司在交易后將更名為Blue Impact，總估值約為3.5億美元。
根據(jù)協(xié)議，CVC和CDPQ出資成立的合資投資公司將持有Blue Impact約60%的股權(quán)，藍(lán)標(biāo)國(guó)際將獲取現(xiàn)金對(duì)價(jià)至少2億美元和Blue Impact發(fā)行的約35%的股權(quán)（估值為近1億美元），Blue Impact管理層持有約5%的股權(quán)。交易完成后，合資公司將不再納入藍(lán)色光標(biāo)合并報(bào)表范圍，其所背負(fù)的17.84億元商譽(yù)凈額亦全部剝離。剝離后，藍(lán)色光標(biāo)商譽(yù)凈額占公司凈資產(chǎn)的比重將降至35%以下。
2020年，受疫情影響，藍(lán)色光標(biāo)中止了此前公布的特殊目的收購(gòu)（SPAC）交易，此后藍(lán)標(biāo)國(guó)際繼續(xù)致力于尋求戰(zhàn)略投資，以求使其在業(yè)務(wù)全球化和營(yíng)銷智能化的戰(zhàn)略下繼續(xù)高速增長(zhǎng)。目前，藍(lán)標(biāo)國(guó)際擁有超過(guò)2300名員工，在全球12個(gè)國(guó)家為客戶提供數(shù)字營(yíng)銷、公共關(guān)系、整合傳播和數(shù)字廣告等服務(wù)，旗下包括全球化社交媒體集團(tuán)We Are Social，享有盛譽(yù)的工業(yè)設(shè)計(jì)公司Fuse Project、香港獨(dú)立廣告創(chuàng)意公司Metta，以及加拿大整合營(yíng)銷集團(tuán)Vision7。2020年上述四家公司總收入為28.56億元，占比總營(yíng)收7.05%。
交易完成后，藍(lán)標(biāo)國(guó)際作為少數(shù)股東將有權(quán)任命公司董事會(huì)7位董事中的2位，CVC和CDPQ任命4位董事，現(xiàn)藍(lán)標(biāo)國(guó)際CGO（Chief Growth Officer）、Vision7執(zhí)行董事長(zhǎng)（Executive Chairman）Brett Marchand將擔(dān)任Blue Impact首任CEO。
交易完成后股權(quán)結(jié)構(gòu)圖此次藍(lán)標(biāo)國(guó)際引進(jìn)的戰(zhàn)略投資者，均是享有國(guó)際聲譽(yù)、擁有廣泛資源影響力的投資機(jī)構(gòu)。其中CVC是業(yè)內(nèi)享有很高聲譽(yù)的老牌投資機(jī)構(gòu)，旗下基金在全球管理超過(guò)750億美金資產(chǎn)，并在歐洲、亞洲以及美洲投資超過(guò)73家公司。CDPQ是加拿大最大的投資機(jī)構(gòu)，建立于1965年，目前管理超過(guò)3655億美金的資產(chǎn)。除加拿大、美國(guó)以外，CDPQ在歐洲、亞洲、南美洲的主要金融中心均有辦公室，其投資更是涵蓋了全球65個(gè)國(guó)家和地區(qū)。在當(dāng)下亟待復(fù)蘇的全球市場(chǎng)環(huán)境中，藍(lán)標(biāo)國(guó)際引進(jìn)戰(zhàn)投，不僅能有效降低風(fēng)險(xiǎn)，獲得資金、客戶關(guān)系、人才以及并購(gòu)機(jī)會(huì)等各方面的支持，更將加速發(fā)展以技術(shù)和數(shù)據(jù)為驅(qū)動(dòng)力的國(guó)際營(yíng)銷業(yè)務(wù)。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，藍(lán)色光標(biāo)國(guó)際業(yè)務(wù)引進(jìn)境外戰(zhàn)略投資者，不僅可剝離海外公司商譽(yù)，獲得可觀收益，還將促使藍(lán)色光標(biāo)將更多精力聚焦國(guó)內(nèi)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)，可謂一舉多贏?！?/span>通過(guò)本次交易，境外投資機(jī)構(gòu)將幫助藍(lán)標(biāo)國(guó)際在業(yè)務(wù)全球化和營(yíng)銷智能化的戰(zhàn)略下繼續(xù)高速增長(zhǎng)，有利于海外業(yè)務(wù)在全球主流廣告營(yíng)銷市場(chǎng)獲得更好的發(fā)展”，藍(lán)色光標(biāo)董事長(zhǎng)趙文權(quán)表示，“藍(lán)標(biāo)國(guó)際也將得到更多境外機(jī)構(gòu)投資者的關(guān)注，將進(jìn)一步推動(dòng)藍(lán)標(biāo)國(guó)際業(yè)務(wù)融資及資產(chǎn)證券化，也為藍(lán)色光標(biāo)進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)全球化發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)?！?/span>
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