應(yīng)用經(jīng)濟(jì)領(lǐng)先的商業(yè)化平臺(tái)ironSource成功完成與Thoma Bravo Advantage的業(yè)
執(zhí)牛耳 發(fā)表于 2021-06-30 11:01
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以色列特拉維夫和美國(guó)舊金山,2021年6月30日——作為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的商業(yè)化平臺(tái), ironSource致力于賦能移動(dòng)內(nèi)容創(chuàng)造者在應(yīng)用經(jīng)濟(jì)中取得全面成功,于今日宣布已與特殊目的并購(gòu)上市公司Thoma Bravo Advantage(紐約證券交易所代碼:TBA)完成早前公布的業(yè)務(wù)合并。ironSource于2021年6月29日在紐約證劵交易所上市,股票代碼為“IS”。正如之前宣布,Thoma Bravo Advantage的股東在2021年6月22日的股東特別大會(huì)上批準(zhǔn)了此項(xiàng)交易。
這筆交易包含共計(jì)21.5億美元的現(xiàn)金收入,包括13億美元的PIPE(私人股權(quán)投資已上市公司股份)超額認(rèn)購(gòu),和來(lái)自Thoma Bravo Advantage信托賬戶的資金。隨著業(yè)務(wù)合并的完成,ironSource在支付完交易費(fèi)用后獲得了大約6.6億美元的現(xiàn)金收入以促進(jìn)其增長(zhǎng)并進(jìn)一步鞏固其市場(chǎng)領(lǐng)先地位。ironSource首席執(zhí)行官兼聯(lián)合創(chuàng)始人Tomer Bar Zeev,以及ironSource創(chuàng)始人領(lǐng)導(dǎo)的管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)領(lǐng)導(dǎo)合并后的公司。Thoma Bravo Advantage的董事會(huì)主席以及Thoma Bravo, L.P.的創(chuàng)始人和管理合伙人Orlando Bravo,已于業(yè)務(wù)合并完成時(shí)正式加入ironSource董事會(huì)。
“作為全球領(lǐng)先的應(yīng)用和游戲開(kāi)發(fā)者的平臺(tái), ironSource邁出了重要一步。我們十分高興能夠進(jìn)入公開(kāi)市場(chǎng),繼續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品平臺(tái),及公司和應(yīng)用經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展的愿景,”ironSource首席執(zhí)行官兼聯(lián)合創(chuàng)始人Tomer Bar Zeev 表示?!癷ronSource對(duì)成功達(dá)成這一里程碑事件倍感自豪,這證明了我們平臺(tái)的實(shí)力。作為一家上市公司,ironSource對(duì)未來(lái)充滿期待。我非常感謝ironSource團(tuán)隊(duì)成員們的不懈努力,正因?yàn)槿绱耍覀儾拍茏叩竭@個(gè)關(guān)鍵時(shí)刻,同時(shí),我也十分感謝合作伙伴T(mén)homa Bravo Advantage給予的莫大支持?!?/span>
“得益于自身獨(dú)特的規(guī)模組合、優(yōu)越的增長(zhǎng)率、強(qiáng)勁的EBITDA利潤(rùn)率,作為應(yīng)用經(jīng)濟(jì)中最廣泛使用的平臺(tái)之一,ironSource展現(xiàn)了一個(gè)極具吸引力的投資機(jī)會(huì),” Orlando Bravo表示。“ironSource團(tuán)隊(duì)在開(kāi)發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)品方面成績(jī)卓越,這些產(chǎn)品為快速擴(kuò)張的客戶群帶來(lái)了巨大價(jià)值。我很高興能與Tomer先生和才華橫溢的ironSource團(tuán)隊(duì)合作,推動(dòng)ironSource在規(guī)模達(dá)400億美元且快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)中樹(shù)立領(lǐng)導(dǎo)地位?!?/span>
為慶祝并購(gòu)成功完成,ironSource管理團(tuán)隊(duì)已于美國(guó)東部時(shí)間2021年6月29日上午9點(diǎn)30分敲響紐約證券交易所的開(kāi)市鐘。可以通過(guò)瀏覽https://www.nyse.com/bell觀看回放。
顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)
Goldman Sachs & Co. LLC、Jefferies LLC和Citigroup Global Markets Inc. 擔(dān)任ironSource的財(cái)務(wù)顧問(wèn)和PIPE(私人股權(quán)投資已上市公司股份)配售代理; Latham & Watkins LLP和Meitar Law Offices擔(dān)任ironSource的法律顧問(wèn); Kirkland & Ellis LLP、Goldfarb Seligman & Co.和Cadwalader, Wickersham & Taft LLP擔(dān)任Thoma Bravo Advantage的法律顧問(wèn)。
關(guān)于ironSource
ironSource作為應(yīng)用經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域領(lǐng)先的商業(yè)化平臺(tái),致力于賦能移動(dòng)內(nèi)容創(chuàng)造者在應(yīng)用經(jīng)濟(jì)中取得全面成功。開(kāi)發(fā)者可通過(guò)ironSource平臺(tái)將應(yīng)用發(fā)展為成功且可拓展的業(yè)務(wù),在功能完備的軟件解決方案的幫助下獲取用戶、變現(xiàn)內(nèi)容,分析和優(yōu)化業(yè)務(wù)表現(xiàn),以實(shí)現(xiàn)全面的增長(zhǎng)。此外,ironSource平臺(tái)還使電信運(yùn)營(yíng)商能為設(shè)備打造更為豐富的體驗(yàn),在設(shè)備的整個(gè)生命周期為用戶提供更為貼切和相關(guān)的應(yīng)用推薦及服務(wù)建議,以增強(qiáng)用戶粘性。作為應(yīng)用經(jīng)濟(jì)核心不可或缺的商業(yè)化平臺(tái),ironSource讓客戶專注于其擅長(zhǎng)的領(lǐng)域,在應(yīng)用經(jīng)濟(jì)大潮下實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng),同時(shí)也為用戶提供更為出色的應(yīng)用和用戶體驗(yàn),更多信息請(qǐng)?jiān)L問(wèn)www.is.com。
關(guān)于Thoma Bravo Advantage
Thoma Bravo Advantage是一家作為開(kāi)曼群島豁免公司成立的空白支票公司,成立目的是與一個(gè)或多個(gè)企業(yè)或?qū)嶓w進(jìn)行合并、股份交換、資產(chǎn)收購(gòu)、股份購(gòu)買(mǎi)、重組或類似的業(yè)務(wù)合并。Thoma Bravo Advantage的A類普通股在紐約證券交易所上市,股票代碼為“TBA”。 Thoma Bravo Advantage Sponsor LLC為T(mén)homa Bravo Advantage的保薦人,前者由Thoma Bravo的關(guān)聯(lián)人士組成,Thoma Bravo是一家專注于軟件和技術(shù)驅(qū)動(dòng)的軟件服務(wù)領(lǐng)域的業(yè)界領(lǐng)先的私募股權(quán)公司。Thoma Bravo Advantage的成立目的是執(zhí)行軟件行業(yè)的業(yè)務(wù)合并。
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