萬(wàn)科確認(rèn)收購(gòu)印力集團(tuán)96.55%股份
執(zhí)牛耳網(wǎng)編輯Aira 發(fā)表于 2016-08-22 22:02
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8月21日下午，萬(wàn)科H披露了收購(gòu)黑石集團(tuán)的聯(lián)營(yíng)企業(yè)所管理基金及其它獨(dú)立第三方持有的某商業(yè)物業(yè)公司大多數(shù)股權(quán)事項(xiàng)。如外界所猜測(cè)，萬(wàn)科收購(gòu)的公司正是深圳印力集團(tuán)。
觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體查詢，7月15日，有限合伙人I(Vanke SPV的全資附屬公司)、有限合伙人II(Vanke SPV持有50%權(quán)益的合資公司)及普通合伙人(Vanke SPV持有40%權(quán)益的合資公司)訂立了有限合伙協(xié)議，其中包括，為了投資目的成立投資基金。Vanke SPV為萬(wàn)科的間接全資附屬公司。
萬(wàn)科根據(jù)有限合伙協(xié)議擬透過(guò)有限合伙人I、有限合伙人II及普通合伙人出資予投資基金的合計(jì)總額為5.83億美元(約人民幣38.89億元或港幣45.40億元)。
投資基金在收到所有所需的法規(guī)批準(zhǔn)及為該等投資而簽訂的最終交易文件內(nèi)訂明其他先決條件達(dá)成后，將透過(guò)其全資附屬公司Vanke Rainbow投資于印力集團(tuán)的股權(quán)及股權(quán)相關(guān)的權(quán)益，即相當(dāng)于完成投資事項(xiàng)后，印力集團(tuán)已發(fā)行總股本96.55%的認(rèn)購(gòu)股份。
上述收購(gòu)印力集團(tuán)的投資事項(xiàng)總代價(jià)為19.28億美元(相當(dāng)于人民幣128.7億元或港幣150.3億元)，為Vanke Rainbow及印力集團(tuán)經(jīng)公平蹉商后確定。投資事項(xiàng)的代價(jià)將由投資基金支付。
就有關(guān)成立投資基金，基于各相關(guān)方的進(jìn)一步協(xié)商，于8月21日，萬(wàn)科與招商銀行就有關(guān)事項(xiàng)，其中包括提供財(cái)務(wù)支持訂立了合作協(xié)議。
資料顯示，截止此公告日期，黑石集團(tuán)聯(lián)營(yíng)公司所管理的基金持有印力集團(tuán)及MWREF大多數(shù)股權(quán)。而印力集團(tuán)管理層間接持有印力集團(tuán)少數(shù)股權(quán)。Vanke Rainbow將運(yùn)用投資基金的資金收購(gòu)印力集團(tuán)股份。
與此同時(shí)，印力集團(tuán)及MWREF將進(jìn)行重組，若干印力集團(tuán)及MWREF現(xiàn)有股東所持有的股份將被回購(gòu)，而MWREF將成為印力集團(tuán)的全資附屬公司。于投資事項(xiàng)完成后，Vanke Rainbow將持有印力集團(tuán)已發(fā)行總股本96.55%，黑石集團(tuán)聯(lián)營(yíng)公司管理的基金及印力集團(tuán)管理層將共同持有其余的印力集團(tuán)已發(fā)行總股本3.45%，而印力集團(tuán)將相應(yīng)持有MWREF已發(fā)行總股本的100%。
萬(wàn)科表示，董事會(huì)認(rèn)為投資事項(xiàng)可改善本公司于商業(yè)物業(yè)領(lǐng)域的的管理及經(jīng)營(yíng)能力。這與本公司未來(lái)十年發(fā)展成為城市配套服務(wù)商的戰(zhàn)略一致。董事會(huì)認(rèn)為，印力集團(tuán)擁有卓越的商業(yè)物業(yè)管理及經(jīng)營(yíng)能力，并聚集大量長(zhǎng)期且穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)租戶資源。
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