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微博市值172億，陌陌市值82億，快手最新估值30億，都是過(guò)去一年資本市場(chǎng)中最亮眼的明星。中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，歷來(lái)容不下第二名，三巨頭之間終有一戰(zhàn)?！　?/p>

　　近期，微博和陌陌這兩家公司在沉寂了三年之后，在美股市場(chǎng)重新找回自我?？傆[現(xiàn)在市場(chǎng)上主推視頻化戰(zhàn)略的三巨頭，除了已經(jīng)在美股上市的陌陌、微博，還有尚未上市但發(fā)展迅猛的快手。這些內(nèi)容平臺(tái)絲毫感受不到資本寒冬，其中，微博市值172億，陌陌市值82億，快手最新估值30億，都是過(guò)去一年資本市場(chǎng)中最亮眼的明星。

　　這些公司看上去似乎并不關(guān)聯(lián)，背后卻有著相同的驅(qū)動(dòng)因素，都是在原有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上借助直播和短視頻的風(fēng)口，快速發(fā)力視頻化戰(zhàn)略建立起新的內(nèi)容場(chǎng)景黏住用戶，并且及時(shí)進(jìn)行商業(yè)變現(xiàn)。

　　中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，歷來(lái)容不下第二名，三巨頭之間終有一戰(zhàn)。

　　一、直播領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)基本結(jié)束，短視頻競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入中場(chǎng)

　　如今直播已經(jīng)不再是風(fēng)口，這個(gè)領(lǐng)域的群雄逐鹿走向尾聲，在一眾小直播平臺(tái)倒閉關(guān)停之后，行業(yè)代表產(chǎn)品的映客前不久賣身給宣亞，盡管映客也做了諸多嘗試，尋找自己的破局點(diǎn)，依然逃不過(guò)陌陌、微博這種依靠已有龐大用戶直接相互轉(zhuǎn)化的巨頭碾壓。直播這個(gè)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)基本結(jié)束，再次證實(shí)了直播更適合作為社交、娛樂(lè)、媒體屬性產(chǎn)品提高效率的一種基礎(chǔ)設(shè)施，這種基礎(chǔ)設(shè)施化的直播形態(tài)比獨(dú)立的直播產(chǎn)品更容易存活下來(lái)，并且成為主流。

　　當(dāng)復(fù)盤映客和微博陌陌的最終結(jié)局時(shí)，會(huì)發(fā)現(xiàn)決定直播領(lǐng)域勝負(fù)的關(guān)鍵其實(shí)是關(guān)系鏈的沉淀。這也是視頻化三巨頭終戰(zhàn)的核心競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)，比誰(shuí)能夠沉淀出更多關(guān)系鏈，有更多的場(chǎng)景，把用戶長(zhǎng)期黏在平臺(tái)上。

　　作為視頻化戰(zhàn)略的重要組成部分，直播和短視頻是一對(duì)兄弟。如今看人與人之間交互的泛娛樂(lè)場(chǎng)景社交與內(nèi)容產(chǎn)品，視頻化最大的意義在于增強(qiáng)了這個(gè)虛擬世界的真實(shí)性，也將內(nèi)容消費(fèi)和社交娛樂(lè)的效率大大提升，一個(gè)網(wǎng)絡(luò)ID的背后是一個(gè)活生生的人，而不是一個(gè)假冒美女的大叔。

　　視頻化三巨頭中，快手的底子是比較弱的，從GIF制作工具起家建立短視頻社區(qū)，覆蓋三四五線城市的人群，形成獨(dú)特的社區(qū)氣質(zhì)，如今也在促進(jìn)社交關(guān)系鏈的建立，內(nèi)容平臺(tái)的社交化，這跟映客的嘗試是同一個(gè)思路，這條路很難走。陌陌與快手正好相反，屬于社交平臺(tái)擴(kuò)展內(nèi)容場(chǎng)景，新場(chǎng)景就是以直播和短視頻為主的內(nèi)容，社交和視頻化模塊相互促進(jìn)彼此轉(zhuǎn)化率的提升，將陌陌的用戶規(guī)模每個(gè)季度都創(chuàng)新高，也依靠直播取得營(yíng)收暴增。微博的底子是最好的，所以這三家中微博的市值最高，7年的弱關(guān)系鏈積累，多元化的內(nèi)容覆蓋，依托于關(guān)注和興趣的feed流形式將微博的廣告價(jià)值不斷放大。

　　二、微博、陌陌、快手在視頻化競(jìng)爭(zhēng)中的優(yōu)劣勢(shì)

　　1.用戶量級(jí)

　　微博月活躍用戶數(shù)3.4億，陌陌8520萬(wàn)，快手月活躍用戶數(shù)1億。整體來(lái)看微博遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先，陌陌和快手的月活數(shù)據(jù)放在整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)圈子里也是前20名的，用戶量級(jí)是決定視頻化戰(zhàn)略落地的前提，這三家的原始用戶積累其實(shí)都和視頻化沒(méi)有太大關(guān)系，但前期都苦于用戶增長(zhǎng)瓶頸和變現(xiàn)困境。

　　所以再回過(guò)頭來(lái)看直播領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)候，當(dāng)微博和陌陌已經(jīng)完成用戶原始積累，直接上線直播功能形成與原有主業(yè)務(wù)的聯(lián)動(dòng)時(shí)，映客還在苦逼的從0開(kāi)始做用戶積累，獲客成本高居不下，這是用戶量級(jí)的無(wú)情碾壓。同樣的情況還將出現(xiàn)在短視頻領(lǐng)域，今日頭條開(kāi)始發(fā)力短視頻功能，把已有部分用戶分流到短視頻模塊，這對(duì)單純做短視頻的產(chǎn)品就又是碾壓。百度開(kāi)始做信息流業(yè)務(wù)時(shí)，把業(yè)務(wù)放在已有上億用戶的手機(jī)百度上，號(hào)稱3個(gè)月時(shí)間便超越今日頭條。

　　2.視頻化場(chǎng)景與產(chǎn)品氣質(zhì)

　　微博的視頻化場(chǎng)景是為了豐富微博平臺(tái)的內(nèi)容，陌陌的視頻化場(chǎng)景是為了提高社交效率，快手是從純工具產(chǎn)品轉(zhuǎn)型成為目前國(guó)內(nèi)最大的短視頻社區(qū)，三家都通過(guò)視頻化場(chǎng)景豐富了產(chǎn)品內(nèi)容。

　　帶有社區(qū)屬性的產(chǎn)品，氣質(zhì)非常重要，一定程度上決定了天花板的高低。很多人對(duì)貼吧的刻板印象是小學(xué)生太多，這就造成了貼吧的天花板。微博之所以月活能到3億，就是因?yàn)樗臍赓|(zhì)比較中性，涵蓋所有細(xì)分領(lǐng)域，有精英階層也有草根屌絲，幾乎是整個(gè)社會(huì)的縮影，這個(gè)世界是什么樣的，微博上的用戶就是什么樣的。陌陌在許多人心中有一定的刻板印象，大家不敢公開(kāi)講自己是陌陌用戶，因?yàn)闀?huì)被人認(rèn)為喜歡「約」， 所以在做直播之前陌陌的活躍用戶數(shù)遇到瓶頸。但做了直播之后，建立了一個(gè)新的產(chǎn)品氣質(zhì)，上陌陌可以看直播，這就中性了很多，這比當(dāng)年打廣告去洗白要管用得多。在產(chǎn)品氣質(zhì)上，快手遇到的問(wèn)題就比較多了，X博士的那篇《殘酷底層物語(yǔ):一個(gè)視頻軟件的中國(guó)農(nóng)村真相》刷屏后，大家都知道了這是一個(gè)有很多三四五線城市和農(nóng)村用戶在上面容易做出「奇怪」行為的短視頻平臺(tái)，很多人覺(jué)得Low，這就是快手的產(chǎn)品氣質(zhì)所帶來(lái)的困境。

　　3.社交關(guān)系鏈

　　微博、陌陌是承載了用戶的社交關(guān)系鏈的，有看直播或短視頻之前就已經(jīng)存在的社交關(guān)系鏈，也有因?yàn)榭戳酥辈セ蚨桃曨l后新建立的社交關(guān)系鏈。同樣是弱關(guān)系鏈，單從視頻化的場(chǎng)景來(lái)分析，其實(shí)微博、快手和陌陌所構(gòu)建的關(guān)系鏈?zhǔn)峭耆灰粯拥?。微博上的直播，更多是播主和粉絲之間的關(guān)系鏈，是一對(duì)多的，快手也一樣，在微博和快手上這個(gè)動(dòng)作叫關(guān)注。而陌陌上的直播以及短視頻，除去頭部網(wǎng)紅與粉絲之間的關(guān)系鏈之外，長(zhǎng)尾播主和受眾之間可以構(gòu)建起兩個(gè)陌生人之間一對(duì)一的關(guān)系鏈。

　　4.變現(xiàn)效率

　　直播和短視頻共同構(gòu)成視頻化戰(zhàn)略的依托，從視頻化的側(cè)重來(lái)看，微博和快手一直更側(cè)重短視頻，唯獨(dú)陌陌更側(cè)重直播，所以這三家中陌陌的視頻化戰(zhàn)略對(duì)營(yíng)收拉動(dòng)是最直接的。直播帶有很強(qiáng)的實(shí)時(shí)屬性，如果用戶所關(guān)注的主播沒(méi)有在直播，錄播屬性的短視頻就是很好的承接，所以陌陌在發(fā)力直播的同時(shí)也在快速推進(jìn)短視頻的落地。

　　微博目前的營(yíng)收構(gòu)成中，80%還是廣告營(yíng)收，得益于3.4億的月活躍用戶量級(jí)，其流量?jī)r(jià)值得到廣泛認(rèn)可，視頻化戰(zhàn)略更多是作為豐富平臺(tái)內(nèi)容和活躍用戶的意義，并不對(duì)營(yíng)收帶來(lái)直接貢獻(xiàn)。陌陌的營(yíng)收構(gòu)成中80%是直播，視頻化既豐富了平臺(tái)內(nèi)容，也同時(shí)帶來(lái)直接營(yíng)收貢獻(xiàn)?？焓帜壳安⑽磳?duì)外披露營(yíng)收構(gòu)成，不過(guò)體量在這個(gè)地方，變現(xiàn)的壓力不會(huì)太大，但到底是學(xué)微博做流量變現(xiàn)，還是學(xué)陌陌做直播場(chǎng)景變現(xiàn)，這就得好好斟酌了。變現(xiàn)場(chǎng)景還沒(méi)有充分挖掘，所以快手雖然用戶量級(jí)大，但估值只有30億，遠(yuǎn)不及微博和陌陌。

　　三、終戰(zhàn)的格局預(yù)測(cè)

　　1.陌陌和快手：升維與降維的難度

　　陌陌的分析師會(huì)議上有人問(wèn)唐巖，陌陌和快手有什么區(qū)別。某種程度上陌陌和快手是在做同樣的事情，把短視頻和直播作為視頻化內(nèi)容讓用戶去消費(fèi)，但方向正好是相反的?？焓謴膬?nèi)容屬性入手?jǐn)U展社交屬性，這是升維，難度非常大。陌陌從社交屬性入手?jǐn)U展內(nèi)容屬性，這是降維，所以陌陌不管是做直播、短視頻都非常順利。

　　2.微博和快手：氣質(zhì)決定命運(yùn)

　　微博和快手的用戶有一定重疊，前兩年微博一直在提用戶下沉的思路，即下沉到三四線城市的增量市場(chǎng)，解決了用戶增長(zhǎng)瓶頸問(wèn)題。但快手受產(chǎn)品氣質(zhì)影響，并沒(méi)有用戶上升的潛力，一二線城市的用戶會(huì)覺(jué)得快手low，不愿意使用，這也是升維和降維的差別。

　　更重要的是用戶消費(fèi)能力的差異直接影響廣告主的選擇，KA客戶在做市場(chǎng)投放時(shí)會(huì)選擇百度、今日頭條、微博、知乎、陌陌這些品牌調(diào)性比較好的平臺(tái)。微博80%的營(yíng)收來(lái)源于廣告收入，其中KA客戶的投放預(yù)算增長(zhǎng)超過(guò)200%，可見(jiàn)廣告主對(duì)平臺(tái)調(diào)性的重視。

　　3.陌陌和微博：可以相互對(duì)標(biāo)

　　其實(shí)陌陌和微博是一種很微妙的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，既然都在微信生態(tài)之外的非熟人社交領(lǐng)域存活下來(lái)，一起走過(guò)用戶高速增長(zhǎng)期，一起遇到瓶頸，一起站隊(duì)阿里系(現(xiàn)在兩家都已淡化)，一起追趕短視頻和直播風(fēng)口煥發(fā)第二春，成長(zhǎng)軌跡如此一致。

　　有時(shí)候覺(jué)得微博和陌陌真的很像，相互可以放到一起來(lái)對(duì)標(biāo)，都是圍繞內(nèi)容和社交的泛娛樂(lè)生態(tài)。微博靠3.4億用戶獲得172億的市值，陌陌靠8520萬(wàn)用戶獲得82億的市值，陌陌用1/4的用戶量級(jí)創(chuàng)造了微博一半的市值，可見(jiàn)直播的變現(xiàn)效率之高。市值的差距也給了陌陌追趕的空間，除了直播之外的移動(dòng)游戲、移動(dòng)廣告、增值服務(wù)場(chǎng)景還值得繼續(xù)深挖。尤其是社交游戲領(lǐng)域，或許這是支撐陌陌突破月活1億的下一個(gè)場(chǎng)景。