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　2015年之后，創(chuàng)投圈默認(rèn)真正的互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)“風(fēng)口”只有一個(gè)——共享單車。

　　所以，身為互聯(lián)網(wǎng)大佬的馬化騰，才會(huì)和金沙江創(chuàng)投合伙人朱嘯虎昨天在朋友圈打起嘴仗。　　

　　騰訊戰(zhàn)略投資了許多互聯(lián)網(wǎng)極具爆發(fā)力的公司：搜狗、58、滴滴......而無(wú)疑馬化騰現(xiàn)在的心頭肉是“共享單車”?！　?/p>

(韋物主義注：小馬哥是天蝎男)

　　高頻、用戶規(guī)?？蛇_(dá)億級(jí)、財(cái)務(wù)模型好——共享單車平均成本在700元左右，每天每車使用10次，客單價(jià)1元，在降低運(yùn)維成本情況下3-6個(gè)月可盈利。如金沙江創(chuàng)投合伙人朱嘯虎所說(shuō)，即使只有1/3的ofo可以正常使用，ofo也能賺錢。

　　對(duì)比網(wǎng)約車的謹(jǐn)慎態(tài)度，政府在全力支持共享單車模式。政府最近聯(lián)合高德交通大數(shù)據(jù)調(diào)查顯示，在共享單車熱門區(qū)域，工作日北京、廣州、深圳的擁堵延時(shí)指數(shù)分別下降了7.4%、4.1%和6.8%，節(jié)假日則分別下降了1.8%、1.4%和7.1%。

　　在中關(guān)村企業(yè)家顧問(wèn)委員會(huì)座談會(huì)記錄中，北京市蔡奇書記在回應(yīng)滴滴創(chuàng)始人程維時(shí)，公開(kāi)表示更看好共享單車模式，他說(shuō)：“什么時(shí)候我們?cè)倩氐阶孕熊嚂r(shí)代，我們的交通問(wèn)題解就決了?！?/p>

　　然而，這個(gè)“風(fēng)口”正對(duì)廣大身在其間的創(chuàng)業(yè)者們徐徐關(guān)閉，這是互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)不同于傳統(tǒng)商業(yè)的殘酷之處。一將功成萬(wàn)骨枯，一個(gè)“風(fēng)口”可能會(huì)涌入成百上千的淘金者，成功的卻只有那一兩個(gè)。

　　當(dāng)我們回望互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)史，一次次印證了奇虎360創(chuàng)始人周鴻祎推崇的克里斯.安德森所言的“互聯(lián)網(wǎng)馬太效應(yīng)”——最強(qiáng)者贏得所有。曾經(jīng)無(wú)比喧囂的搜索戰(zhàn)爭(zhēng)、電商戰(zhàn)爭(zhēng)、社交網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)爭(zhēng)，最終歸入了BAT寡頭時(shí)代;“千團(tuán)大戰(zhàn)”的團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)，只剩下美團(tuán)突圍;信息分類網(wǎng)站只剩下58同城、趕集，并最終合并;打車軟件，唯剩下滴滴優(yōu)步......

　　如今，在共享單車領(lǐng)域，“互聯(lián)網(wǎng)馬太效應(yīng)”也開(kāi)始顯現(xiàn)?？ɡ瓎诬?、悟空單車等跟風(fēng)小玩家紛紛倒閉，ofo和摩拜作為市場(chǎng)霸主的地位越來(lái)越明晰。這意味著，共享單車競(jìng)爭(zhēng)從紛繁的發(fā)展初期，進(jìn)入了“下半場(chǎng)”——小玩家快速out，巨頭爭(zhēng)霸。

　　恐怕在不久的未來(lái)，街頭的“七彩共享單車”將成為傳說(shuō)，唯剩下黃、橙二色?！　?/p>

　　一、共享單車的“逃逸速度”

　　據(jù)交通部統(tǒng)計(jì)，目前全國(guó)運(yùn)營(yíng)共享單車的企業(yè)多達(dá)30多家。然而，除ofo和摩拜兩家頭部公司外，恐怕所有共享單車創(chuàng)業(yè)公司都難逃失敗的命運(yùn)。如硅谷創(chuàng)投教父Peter Thiel所言，“規(guī)?！薄腔ヂ?lián)網(wǎng)商業(yè)戰(zhàn)爭(zhēng)必勝四大法則之一。

　　僅2017年1月到3月間，ofo與摩拜已融資8起，累計(jì)金額約10億美金。車輛布局方面，富士達(dá)與鳳凰累計(jì)為ofo提供1600萬(wàn)輛的年產(chǎn)能。富士康合為摩拜開(kāi)辟專門的單車生產(chǎn)線，年產(chǎn)能可達(dá)560萬(wàn)輛。

　　強(qiáng)者恒強(qiáng)。

　　今年3月吳曉波頻道舉行了一次用戶投票，面對(duì)“如果上街騎共享單車，決定你選擇的是什么?”這個(gè)問(wèn)題時(shí)，有2.7萬(wàn)人把票投給了“這輛單車隨手可及”這一選項(xiàng)，占到總?cè)藬?shù)的47%。

　　顯然，“隨手可及”的只可能是車海戰(zhàn)術(shù)，密度驚人的ofo與摩拜，也意味著其他想依靠“從某個(gè)城市，某個(gè)區(qū)域做起”的小公司，例如倒閉的卡拉單車、悟空單車，分別想立足于莆田和重慶，最終只證明了需要用更高成本去獲取用戶。

　　這幾乎是互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)的“必考題”，每個(gè)踏入趨勢(shì)風(fēng)口中的創(chuàng)業(yè)公司，都有著必須面對(duì)著行業(yè)頭名對(duì)市場(chǎng)“黑洞”一般的極速吞噬，創(chuàng)業(yè)公司必須有一定的“逃逸速度”，否則必死無(wú)疑。其公式為：

　　公司資本投入量/用戶增長(zhǎng) ≥ 行業(yè)頭名資本投入量/用戶增長(zhǎng)

　　也就是說(shuō)，用戶增長(zhǎng)成本越高，則毀滅的速度越快，成本越接近行業(yè)老大，則存活可能性越高。

　　當(dāng)年打車軟件唯一被滴滴出高價(jià)收購(gòu)的“大黃蜂”，就是采用局部突破的策略，在上海地區(qū)重點(diǎn)攻擊，使得該地用戶增長(zhǎng)成本與滴滴在當(dāng)?shù)鼗境制剑疟破攘说蔚胃邇r(jià)收購(gòu)。

　　在韋物主義看來(lái)，如今“共享單車”產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)業(yè)公司甚至沒(méi)有多少值得被收購(gòu)的價(jià)值，ofo與摩拜似乎是當(dāng)初打車軟件融資與發(fā)展的“極速版”(也許是資本操盤手更老練了，如今投共享單車的資本大部分是以前投打車軟件的......)，幾個(gè)月就走過(guò)了滴滴與快遞幾年的發(fā)展軌跡，讓所有想擠進(jìn)來(lái)分一杯羹的創(chuàng)業(yè)公司連他們的車尾燈都望不到，資源直接全部朝頭部?jī)A斜。

　　“馬太效應(yīng)”迅速在共享單車領(lǐng)域形成，遠(yuǎn)超越之前被業(yè)內(nèi)譽(yù)為“極速移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)攻防戰(zhàn)”的打車軟件之役。如今，小玩家們機(jī)會(huì)為0——獲客成本高，沒(méi)有規(guī)模增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)，Game Over。

　　二、巨頭的最后狂飆

　　共享單車行業(yè)進(jìn)入下半場(chǎng)，而產(chǎn)業(yè)狂飆也正在進(jìn)入到正賽階段，或許是吸收了打車軟件大戰(zhàn)的經(jīng)驗(yàn)，玩家們倒也簡(jiǎn)單干脆，二十多家主流風(fēng)投機(jī)構(gòu)要么不投，要么就只投共享單車頭部企業(yè)ofo和摩拜，毫不浪費(fèi)資源。

　　目前ofo、摩拜的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)還在持續(xù)。昨日(6月16日)，摩拜單車宣布完成超過(guò)6億美元新一輪融資，估值20億美元。而在此之前，彭博社透露，ofo正在以30億美元的估值尋求新一輪5億美元的融資。

　　資本的持續(xù)加碼，意味著共享單車的熱潮又在加速。如今共享單車頭部?jī)擅鹢fo與摩拜，就像2015年的打車軟件滴滴、快滴——處于最后決勝的前夕。照此加速發(fā)展速度，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)共享單車第一名與第二名將在2017年年底至2018年明顯劃分，屆時(shí)，資源將進(jìn)一步向最領(lǐng)先的一家頭部企業(yè)集中。

　　誰(shuí)會(huì)成為共享單車TOP1，一些蛛絲馬跡透露著訊息。摩拜最新E輪的估值約為20億美金，而彭博社透露ofo新一輪估值在30億美金——ofo比摩拜高了約30%。而估值差異這事，在投資圈是一個(gè)“潛規(guī)則”，蘊(yùn)含著資本對(duì)未來(lái)的預(yù)判。

　　商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)最終看本質(zhì)，如Peter Thiel所說(shuō)的“規(guī)模效應(yīng)為王”，能低成本獲得更大市場(chǎng)規(guī)模模式更被看好。金沙江創(chuàng)投合伙人朱嘯虎曾說(shuō)：“摩拜布局1輛車的成本，ofo可以布局10輛車”，其中有夸大的成分，但是無(wú)疑也道出了兩家模式和發(fā)展路徑的差異?，F(xiàn)在的情況是，摩拜布局一輛車(1800元)，ofo可以布近3輛(600元)。

　　一位共享單車供應(yīng)商內(nèi)部人士對(duì)韋物主義透露，ofo原來(lái)小黃車成本300元，如今加入了電子鎖，防破壞升級(jí)版的ofo成本在六七百元左右，而摩拜的成本如今在1800元左右。共享單車戰(zhàn)爭(zhēng)進(jìn)入了關(guān)鍵的下半場(chǎng)，ofo與摩拜都在盡力奔跑，最后收割市場(chǎng)?！　?/p>

　　而一個(gè)令人忽視的事情是，ofo掌握的供應(yīng)鏈已占據(jù)共享單車行業(yè)70%。這種情況下，輕模式爆發(fā)的ofo馬力更足，這是ofo估值能高于摩拜30%的原因所在。

　　競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)，也反應(yīng)在了數(shù)據(jù)上。

　　多家第三方研究機(jī)構(gòu)發(fā)布的最新行業(yè)數(shù)據(jù)中，原先膠著競(jìng)爭(zhēng)的ofo和摩拜，在進(jìn)入后半程之后，輕模式爆發(fā)的ofo開(kāi)始加速，在數(shù)據(jù)上開(kāi)始展現(xiàn)優(yōu)勢(shì)：　

　　去年九月，朱嘯虎在朋友圈曾說(shuō)：ofo和摩拜的戰(zhàn)爭(zhēng)將在90天內(nèi)結(jié)束。這種說(shuō)法，充滿了過(guò)分樂(lè)觀，然而從最近對(duì)外發(fā)言來(lái)看，朱嘯虎認(rèn)為雖然戰(zhàn)爭(zhēng)被拉長(zhǎng)了，但他更加堅(jiān)定了對(duì)ofo將成為市場(chǎng)第一的看法。

　　摩拜掣肘于高成本，發(fā)展速度如今已經(jīng)明顯慢速于ofo，而ofo敢于啟用鹿晗做代言，大戰(zhàn)旗鼓的進(jìn)行市場(chǎng)推廣，是因?yàn)槠涓咝д狭水a(chǎn)業(yè)資源，用“不生產(chǎn)單車，只連接單車”的輕資產(chǎn)模式，可更快速的跑馬圈地。ofo從一線城市到三四線城市大規(guī)模投放車輛，同時(shí)配備精細(xì)運(yùn)營(yíng)體系——投入得越多，獲取用戶成本越低，運(yùn)營(yíng)成本就越低，獲得營(yíng)收就越多，最終，形成ofo在全國(guó)的馬太效應(yīng)。

(鹿晗代言ofo的廣告幾乎刷遍了城市每個(gè)角落)

　　在傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)戰(zhàn)爭(zhēng)中，當(dāng)市場(chǎng)發(fā)展到一定程度，第二名及之后的競(jìng)爭(zhēng)者增量有限，投資人也不愿意繼續(xù)追加投入時(shí)，類似第一名滴滴合并第二名快的的現(xiàn)象很可能會(huì)發(fā)生。然而如今共享單車投資方卻有不同看法。

　　朱嘯虎表示，共享單車領(lǐng)域和之前的移動(dòng)出行領(lǐng)域并不一樣，ofo和摩拜不太可能合并，因?yàn)楫a(chǎn)品、基因和運(yùn)營(yíng)模式都有很大的差別，合并的成本太高。

　　在共享單車領(lǐng)域，或許第一合并第二并不會(huì)出現(xiàn)，那落在后面的第二名將怎么辦?或許我們將在年底或明年初，看到一個(gè)未出現(xiàn)過(guò)的互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)戰(zhàn)爭(zhēng)新案例。