全球廣告預(yù)測十大看點(diǎn)&中國市場廣告支出預(yù)測
執(zhí)牛耳 發(fā)表于 2018-06-28 10:39
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編者按:MAGNA發(fā)布全球廣告預(yù)測,調(diào)高2018中國廣告支出增長預(yù)期至10.3%。
IPG盟博旗下負(fù)責(zé)制定并管理媒介情報(bào)、投資及創(chuàng)新策略的媒介資源整合中心MAGNA盟諾發(fā)布2018年6月版全球廣告預(yù)測報(bào)告,分析并預(yù)測了包括全球70個(gè)市場的廣告收入規(guī)模及增長。這一報(bào)告涵蓋了電視、數(shù)字、平面、廣播和戶外媒體,從2018到2022年未來五年的廣告支出預(yù)測。
——全球廣告預(yù)測十大看點(diǎn)——
1.在全球范圍內(nèi),媒體主凈廣告收入 (NAR) 預(yù)計(jì)在 2018 年將增長 6.4%,達(dá)到 5,510 億美元。由于今年到目前為止的市場表現(xiàn)強(qiáng)于預(yù)期(尤其是數(shù)字媒體銷售額),該增速大大高于MAGNA 此前的預(yù)測(2017 年 12 月所公布的 +5.2%)。
2.2018 年間所發(fā)生的重大周期性事件(FIFA 俄羅斯世界杯、美國中期選舉、韓國冬季奧運(yùn)會)將為全球廣告增長率貢獻(xiàn)一個(gè)百分點(diǎn)。不考慮周期性收入,2018 年潛在廣告增長率將達(dá) 5.5%,即與 2017 年接近。
3.2018 年增長最快的地區(qū)為中東歐 (+9.2%) 和拉美 (+9.6%),其次則是亞太 (+6.9%) 和北美 (+6.3%)。隨著地方經(jīng)濟(jì)斗爭和政治不確定性蔓延到越來越多的國家(尤其是英國、西班牙和意大利),西歐的增長勢頭將受到抑制 (+4.1%),因而可能會對 2018 到 2019 年的商業(yè)信心產(chǎn)生負(fù)面影響。由于高通脹和石油經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇,中東和非洲的增速重新獲得了增速(+9.1%)。
4.據(jù)預(yù)計(jì),MAGNA 所分析的 70 個(gè)廣告市場中的 69 個(gè)將出現(xiàn)一定程度的增長(而新加坡則是今年唯一預(yù)計(jì)會下降的市場)。在前 20 大市場中,印度 (+12%)、俄羅斯 (+12%) 和中國 (+10%) 預(yù)計(jì)會有最高增長率。
5.歸功于偶數(shù)年周期性事件如世界杯的再次到來,線性電視廣告收入將在 2018 年再次實(shí)現(xiàn)增長(+3%,達(dá)到 1,850 億美元),從而產(chǎn)生近 50 億的增量廣告支出(僅美國就占三分之二),盡管在到達(dá)率和收視率上電視媒體在全球持續(xù)走低。如果沒有偶數(shù)年的增量廣告銷售量,電視媒體今年的漲幅則會持平 (+0.4%)。
6.由于對CPG/快速消費(fèi)品行業(yè)(食品、飲料、個(gè)人護(hù)理和家居用品)、媒體/娛樂、連鎖餐廳和藥店(如存在)中大型消費(fèi)品牌的需求,傳統(tǒng)線性電視媒體依舊能保持彈性增長。由于在嘗試數(shù)字視頻形式時(shí)品牌安全和ROI可信度的缺失,某些營銷人員對此感到失望,許多品牌也已暫停其媒介組合的長期多元化計(jì)劃,轉(zhuǎn)而固守傳統(tǒng)的線性電視媒體。這種持續(xù)的需求加上供應(yīng)(收視率)的下降導(dǎo)致了CPM成本高增長(主要市場為 +5% 至 +15%,而經(jīng)濟(jì)增長率則維持在2% 以下)。然而,強(qiáng)有力的定價(jià)機(jī)制卻幾乎無法抵消銷售量下滑所帶來的影響,從而導(dǎo)致法國、英國、意大利、日本和美國的電視廣播公司保持收入持平(不包括周期性廣告支出)。
7.“高級電視”廣告技術(shù)正在美國、英國和澳大利亞等少數(shù)幾個(gè)市場呈現(xiàn)發(fā)展勢頭。其中包括實(shí)時(shí)線性定向廣告的替代品(以家庭為目標(biāo)的廣告營銷活動),電視上的點(diǎn)播電視內(nèi)容,以及更普遍的購買符合要求的受眾(有意向的汽車購買者、有嬰兒或?qū)櫸锏募彝?.....)的能力,不像傳統(tǒng)的按照年齡/性別來定向的方式,這樣往往極少產(chǎn)生浪費(fèi)。目前,多數(shù)“高級”電視廣告均基于有線或衛(wèi)星訂閱服務(wù)并通過機(jī)頂盒進(jìn)行管理,但無處不在的“智能”可連接電視和OTT設(shè)備則圍繞“安全”的電視內(nèi)容和按需或線性消費(fèi)在大屏幕上為所有電視觀眾(包括“掐線族”)帶來了機(jī)會。三星、Roku 和其他公司競相提供電視機(jī)操作系統(tǒng),并向營銷人員提供“先進(jìn)”的定向廣告解決方案。
8.數(shù)字廣告銷售額(展示、視頻、搜索、社交)今年將增長15%,達(dá)到 2,500 億美元,僅比 2017 年 (+17%) 略有放緩,而線下廣告銷售額(線性電視、印刷、廣播、戶外媒體)則會下降 -0.2%,達(dá)到 3,000 億美元。到 2018 年底,數(shù)字媒體銷售額將占廣告總銷售額的46%,而 MAGNA 預(yù)測到 2020 年該數(shù)字將達(dá)到全球廣告銷售額的50%。今年,美國將達(dá)到這一里程碑?dāng)?shù)字,而數(shù)字媒體銷售的市場份額在中國和英國等市場則已超過 60%。
9.盡管 2018 年上半年數(shù)字媒體支出已經(jīng)達(dá)到了相當(dāng)規(guī)模且有部分媒體主遭受了爭議,但廣告支出卻沒有顯示放緩的跡象。Facebook 和 Google 在 2018 年第一季度的廣告收入同比增長31%,這一漲幅甚至超過了2017 年 (+27%)。由于多個(gè)大型消費(fèi)品牌正在放緩或暫停從電視轉(zhuǎn)移到數(shù)字媒體的長期預(yù)算重新分配,但 MAGNA預(yù)計(jì)下半年仍會出現(xiàn)輕微的放緩趨勢。但到目前為止,小型本地直接廣告商的支出(有時(shí)會從線下營銷渠道如直郵、黃頁等重新進(jìn)行分配)仍將繼續(xù)快速增長,從而抵消大品牌廣告商的放緩勢頭。
10.大部分?jǐn)?shù)字廣告銷售額 (62%) 如今都是在移動設(shè)備(多數(shù)為智能手機(jī))上通過曝光和點(diǎn)擊量來實(shí)現(xiàn)的。在2018年,移動廣告的銷售額將增長30%,而基于臺式電腦的廣告收入則會下降 (-2%),這主要是因?yàn)閺V告攔截以及數(shù)字媒體消費(fèi)從計(jì)算機(jī)向智能手機(jī)的快速轉(zhuǎn)移。視頻和社交媒體廣告將繼續(xù)推動數(shù)字廣告的增長。
——中國市場廣告支出預(yù)測——
中國今年的廣告支出將增長10.3%,高于此前的預(yù)期。這一漲幅將使中國市場的廣告支出總額達(dá)到 4,680 億元人民幣,或 690 億美元。如此一來,中國將輕松躋身全球第二大市場,盡管仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于美國。
這一增長勢頭源于多個(gè)因素。其中最重要的因素當(dāng)然是經(jīng)濟(jì)加速增長;國際貨幣基金組織預(yù)計(jì)今年其名義 GDP 增長率為 9.1%,高于此前預(yù)期的 8.5%。此外,電視廣告領(lǐng)域千人成本的持續(xù)上漲以及數(shù)字廣告經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇則讓渲染中國市場增長放緩的擔(dān)憂變得毫無根據(jù)。
與大多數(shù)市場一樣,中國的廣告增長也是受數(shù)字廣告所驅(qū)動的。今年中國的數(shù)字廣告支出將增長 18.3%,與去年 18.7% 的漲幅接近。因此,其數(shù)字支出總額會達(dá)到 2,670 億人民幣(390 億美元),而僅此一項(xiàng)便足以使其成為僅次于美國的全球第二大市場。搜索廣告業(yè)務(wù)在中國占有整體最高的數(shù)字廣告支出占比,它們占到了數(shù)字廣告總預(yù)算的近2/3。這是因?yàn)橹袊粌H擁有強(qiáng)大的傳統(tǒng)搜索引擎經(jīng)濟(jì)體(百度為領(lǐng)導(dǎo)者),還有大量的非核心搜索廣告支出,如“阿里巴巴產(chǎn)品目錄”廣告。此外,中國的搜索廣告業(yè)務(wù)甚至比大多數(shù)西方市場的搜索廣告業(yè)務(wù)更集中在移動媒體上;移動廣告占到了搜索廣告支出總額的 80%,而桌面廣告支出則持續(xù)下滑。視頻和社交媒體廣告支出今年將增長 37%,分別達(dá)到 360 億人民幣(50 億美元)和 270 億人民幣(40 億美元)。多產(chǎn)品大型圍墻花園(百度、阿里巴巴、騰訊等)在中國所占有的主導(dǎo)地位與多數(shù)其他市場的雙寡頭壟斷同樣強(qiáng)勁。隨著監(jiān)管嚴(yán)厲度的提升,政府最近關(guān)閉了 Reddit 式的網(wǎng)站“內(nèi)涵段子”,并要求 18 家互聯(lián)網(wǎng)公司更嚴(yán)格地審查直播和短視頻平臺上所投放的內(nèi)容。此舉可能會阻礙未來的數(shù)字廣告增長。
電視廣告收入今年將增長 2.2%,高于去年 1.1% 的增速,同時(shí)也高于先前預(yù)測的-0.4%。得益于飲料品牌和個(gè)人護(hù)理品牌的強(qiáng)勁增長,這一增長勢頭在 2017 年取得出色表現(xiàn)后得以繼續(xù)延續(xù)。而銷售機(jī)構(gòu)也得以繼續(xù)推動價(jià)格上漲(今年的電視漲幅將達(dá)到10%),從而抵消總體收視率的下降。中國的電視市場將繼續(xù)受到嚴(yán)格管制,而 2017年下半年對禁止在廣播和電視上播出的電視節(jié)目的最新監(jiān)管變化也會繼續(xù)應(yīng)用于互聯(lián)網(wǎng)上。
與多數(shù)市場一樣,平面廣告也會在中國持續(xù)減少,報(bào)刊廣告今年預(yù)計(jì)會下降 25%,而雜志則預(yù)計(jì)會下跌 20%。較之全球水平,中國的平面廣告支出甚至?xí)@得更加貧乏,并且加在一起也僅占總預(yù)算的 2% 多一點(diǎn)。另一方面,戶外廣告支出會繼續(xù)增長,今年則會增長9%,達(dá)到 278 億人民幣(40 億美元)。數(shù)字戶外廣告將帶動戶外廣告的增長,增長20% 并達(dá)到戶外廣告總支出的 25%。而傳統(tǒng)戶外廣告點(diǎn)位向數(shù)字技術(shù)的持續(xù)轉(zhuǎn)型也將推動這一增長。
MAGNA全球市場情報(bào)執(zhí)行副總裁及報(bào)告的作者Vincent Létang認(rèn)為:
“由于包括美國、俄羅斯和中國在內(nèi)的幾個(gè)全球最大市場正在實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)增長,全球廣告支出今年將以自 2010 年以來的最高增速實(shí)現(xiàn)增長。包裝消費(fèi)品和汽車行業(yè)的很多品牌正在凍結(jié)或削減廣告支出,從而損害了傳統(tǒng)媒體的收入,而數(shù)百萬小型及本地廣告主所采用的數(shù)字媒體則似乎不受緩慢下滑的影響。同時(shí),線性電視媒體將在大多數(shù)市場中保持溫和增長,因?yàn)橹芷谛允录碓隽款A(yù)算,而強(qiáng)有力的定價(jià)機(jī)制(千人成本上漲)則會抵消其收縮量(收視率下滑)?!?/span>
2015年12月25日全面上線。目標(biāo):打造全球數(shù)字營銷技術(shù)領(lǐng)域首席媒體平臺,成為中國乃至全球數(shù)字營銷內(nèi)容聚合門戶。目前團(tuán)隊(duì)積極依托專業(yè)素養(yǎng),全力為數(shù)字營銷領(lǐng)域從業(yè)者搭建有質(zhì)感的交流空間。感謝相伴!
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