全球50強(qiáng)消費(fèi)品巨頭收入增長復(fù)蘇的背后……
執(zhí)牛耳 發(fā)表于 2018-07-10 09:48
閱讀數(shù): 13555
2017年,中國20強(qiáng)企業(yè)整體年度增長達(dá)15%,遠(yuǎn)高于全球50強(qiáng)的5.7%
萬洲國際及康師傅兩個(gè)中國品牌在該年度晉身全球50強(qiáng)…全球50強(qiáng)消費(fèi)品公司的并購活動(dòng)較上一年增加45%
并購活動(dòng)令全球50強(qiáng)企業(yè)收入增長顯著復(fù)蘇,從2016年的0.5%上升至2017年的5.7%,達(dá)到2011年以來的最高位
日前,歐晰析企業(yè)管理咨詢公司的報(bào)告指出,全球50強(qiáng)消費(fèi)品巨頭在2017年的并購活動(dòng)活躍,較上年增加了45%,達(dá)到過去15年來的最高位。歐晰析的年度全球50強(qiáng)報(bào)告審視了世界最大消費(fèi)品企業(yè)的財(cái)務(wù)業(yè)績;中國20強(qiáng)快消品企業(yè)報(bào)告則追蹤了國內(nèi)收入最高的20間上市快消品企業(yè),其中大多屬于餐飲行業(yè)。
萬洲國際及康師傅在本年度打入全球50強(qiáng)企業(yè),但歐晰析發(fā)現(xiàn)中國20強(qiáng)企業(yè)之中隱藏了三間收入與全球50強(qiáng)媲美的企業(yè),包括伊利、蒙牛以及中國糧油,它們的銷售額主要來自國內(nèi)消費(fèi),所以缺乏國際知名度。歐晰析相信中國企業(yè)臥虎藏龍,有一些表現(xiàn)出眾的公司可能因未上市而榜上無名。
大型快消品企業(yè)在推動(dòng)增長方面遇到挑戰(zhàn),同時(shí)受到激進(jìn)投資者要求增加利潤的壓力,并購活動(dòng)因此增加。中國市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)和低利潤促使企業(yè)走向國際化,不僅增強(qiáng)了在本土市場(chǎng)的實(shí)力,也透過海外市場(chǎng)尋求新的增長,發(fā)掘新的供應(yīng)和多元化產(chǎn)品的機(jī)會(huì)。萬洲國際和貴州茅臺(tái)均在利潤更豐厚的國際市場(chǎng)擴(kuò)展業(yè)務(wù),希望能夠瞄準(zhǔn)新的消費(fèi)者。
在這些并購活動(dòng)的推動(dòng)下,全球50強(qiáng)領(lǐng)域的收入增長顯著復(fù)蘇,從2016年的0.5%上升至2017年的5.7%,達(dá)到2011年以來的最高位。
除了典型的并購路線,全球50強(qiáng)企業(yè)亦增加了對(duì)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)的收購和風(fēng)險(xiǎn)投資,以迎合不斷轉(zhuǎn)變的消費(fèi)者行為,把握新興數(shù)碼科技的潛力。以下是一些具代表性的例子:
在全球50強(qiáng)最大的10間公司之中,9間均透過創(chuàng)業(yè)培育投資基金來支持初創(chuàng)企業(yè):歐萊雅與FoundersFactory合作進(jìn)行了一個(gè)年度創(chuàng)業(yè)培育計(jì)劃,包括支持5間極具潛力的早期初創(chuàng)企業(yè),以及一起創(chuàng)立了兩間新企業(yè)。
將更多重心放在直銷(D2C)企業(yè):聯(lián)合利華和雀巢均投資較小型的訂餐服務(wù),例如SunBasket、Freshly和Gousto。雖然這些公司的產(chǎn)品和服務(wù)均有其獨(dú)特優(yōu)勢(shì)(USP),但它們獲得大型品牌垂青的主要原因,是其技術(shù)平臺(tái)為消費(fèi)者帶來的便利。對(duì)于品牌商來說,它們可迅速提供消費(fèi)者口味轉(zhuǎn)變的寶貴數(shù)據(jù)。
投資新興數(shù)碼技術(shù):全球50強(qiáng)企業(yè)的創(chuàng)業(yè)培育投資,除了產(chǎn)品業(yè)務(wù),更擴(kuò)展至數(shù)碼技術(shù),以便為品牌商帶來產(chǎn)品推廣及銷售的新工具。百威英博投資了社交網(wǎng)絡(luò)視頻商Octi,而聯(lián)合利華則投資數(shù)碼廣告平臺(tái)Celtra。
歐晰析企業(yè)管理咨詢合伙人兼消費(fèi)品主管WillHayllar表示:“恢復(fù)有機(jī)增長、滿足激進(jìn)投資者對(duì)利潤提升的要求,這些全球50強(qiáng)企業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)依然存在,但今年的報(bào)告顯示企業(yè)正積極利用并購來解決這些難題?!?/span>
雖然全球50強(qiáng)企業(yè)的收入增長已經(jīng)大幅改善,但它們的有機(jī)增長率仍然落后于行業(yè)平均值,凸顯了透過并購實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)變和增長的必要性。中國20強(qiáng)企業(yè)的情況則更為復(fù)雜,其中3間最大的龍頭企業(yè)已占據(jù)了飲食雜貨領(lǐng)域近半的收入增長,余下17間企業(yè)的平均收入增長率為8.6%,較為接近全球50強(qiáng)企業(yè)5.7%的平均增長率。
歐晰析的報(bào)告指出,中國餐飲類的激烈競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致增長放緩,企業(yè)為了保證利潤,而不會(huì)在研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新和市場(chǎng)推廣方面做必要投資。
歐晰析企業(yè)管理咨詢聯(lián)席合伙人郭思賢表示:“傳統(tǒng)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈,中國20強(qiáng)之中的部份企業(yè)仍繼續(xù)將重心放在傳統(tǒng)市場(chǎng)上面,結(jié)果利潤不斷下跌,難以實(shí)現(xiàn)增長。例如消費(fèi)者開始對(duì)手工啤酒和紅酒產(chǎn)生興趣,傳統(tǒng)啤酒市場(chǎng)似乎已陷入飽和??萍及l(fā)展和千禧一代消費(fèi)者為全球市場(chǎng)帶來翻天覆地的變化,中國市場(chǎng)也面臨類似情況。”
他注意到:中國經(jīng)濟(jì)增長推動(dòng)消費(fèi)力大幅增強(qiáng),容許企業(yè)因應(yīng)需求上升而靈活提升價(jià)格;中國的電子商貿(mào)/移動(dòng)技術(shù)發(fā)揮了較強(qiáng)的顛覆性力量;領(lǐng)導(dǎo)者或在任者較為開明——這些因素令中國市場(chǎng)更加充滿活力和競(jìng)爭(zhēng)力。
全球50強(qiáng)在中國的發(fā)展情況
歐晰析的報(bào)告指出,全球50強(qiáng)企業(yè)在中國市場(chǎng)緩慢進(jìn)展,但市場(chǎng)占有率仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后。在全球50強(qiáng)企業(yè)之中,個(gè)人護(hù)理(2010年為41%,2017年為36%)和非酒精類飲品(2010年為22%,2017年為19%)的實(shí)力較強(qiáng),但兩者的市場(chǎng)占有率均在下跌。相比之下,全球50強(qiáng)企業(yè)在包裝食品方面雖然顯著落后,但正在緩慢提升(2010年為6%,2017年為9%)。全球50強(qiáng)企業(yè)在中國唯一持續(xù)增長的強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)域是家居護(hù)理(19%占有率)。
郭思賢表示,雖然形勢(shì)越來越艱巨,但仍然有豐富的增長機(jī)會(huì)。若有企業(yè)希望晉身中國20強(qiáng)甚至全球50強(qiáng),可以考慮以下建議:
開拓本土以外的市場(chǎng),并透過策略性收購,不斷推動(dòng)供應(yīng)鏈、產(chǎn)品和市場(chǎng)走向國際化。
繼續(xù)推行數(shù)碼化及重新定義快消品的業(yè)務(wù)模式,特別是在這個(gè)瞬息萬變的市場(chǎng)環(huán)境中,科技和數(shù)據(jù)正在重塑業(yè)界形勢(shì)。
了解新一代消費(fèi)者(千禧一代和Z世代)需求的轉(zhuǎn)變,以及思考如何走向市場(chǎng)來迎合他們?!瓚?yīng)對(duì)消費(fèi)者市場(chǎng)內(nèi)提高檔次(trading-up)的消費(fèi)趨勢(shì)——透過創(chuàng)新研發(fā)和收購,制定周詳?shù)挠?jì)劃來迎合優(yōu)質(zhì)化(premiumization)的趨勢(shì)。
對(duì)于有意搶占中國市場(chǎng)份額的全球50強(qiáng)企業(yè),他建議要進(jìn)行周詳?shù)难芯恳粤私庵袊M(fèi)者,尤其是千禧一代,因?yàn)樗麄儽壬弦淮M(fèi)者更樂于嘗試外國品牌?!?/span>
郭先生總結(jié)道:“我們建議這兩類企業(yè)都要了解千禧一代消費(fèi)者,切勿安于現(xiàn)狀,透過推出新產(chǎn)品類別和突破傳統(tǒng)界限來開拓新的領(lǐng)域。”
歐晰析和TheGrocer的2017年全球50強(qiáng)排行榜前10位:
1.雀巢
2.寶潔
3.百事
4.聯(lián)合利華
5.百威英博
6.JBS
7.泰森食品
8.可口可樂
9.歐萊雅
10.菲利普莫里斯國際
歐晰析的2017年中國20強(qiáng)排行榜前10位:
1.萬洲國際
2.中國糧油控股有限公司
3.伊利集團(tuán)
4.蒙牛乳業(yè)
5.康師傅(開曼群島)控股公司
6.貴州茅臺(tái)
7.華潤啤酒(控股)有限公司
<p style="margin: 0px 16px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft Ya>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
2015年12月25日全面上線。目標(biāo):打造全球數(shù)字營銷技術(shù)領(lǐng)域首席媒體平臺(tái),成為中國乃至全球數(shù)字營銷內(nèi)容聚合門戶。目前團(tuán)隊(duì)積極依托專業(yè)素養(yǎng),全力為數(shù)字營銷領(lǐng)域從業(yè)者搭建有質(zhì)感的交流空間。感謝相伴!
文章:3112
0條評(píng)論