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“平臺”在中國創(chuàng)投圈是一個神奇的存在。曾幾何時，消費互聯(lián)網時代，大家講的都是平臺。從電商到外賣，從打車到理財，背后無一例外是以互聯(lián)網洗刷人口紅利的邏輯。 

后來，當消費互聯(lián)網靠資本澆筑的版圖形成，投資人轉戰(zhàn)2B市場，也帶著慣性躊躇滿志，熱衷于平臺模式的故事。 

后來的后來，創(chuàng)投圈的從業(yè)者也大多了解了，很多故事成了事故，還有些故事還依然是故事。 

從平臺公司的起起落落看，我短短六年的投行歷程似乎已然經歷了平臺模式的完整的一個周期。 

——那么，2B領域是否有創(chuàng)投圈常說的“平臺公司”的機會？ 按創(chuàng)投的慣性邏輯，都會看歷史上有沒有過成功的先例。 

如果可以談一個2B領域（或者叫“產業(yè)互聯(lián)網”）平臺的成功先例，應該只有貝殼。雖然這個公司市值從曾經沖高接近千億美金回落到現(xiàn)在的170億美金（2022年5月2日數(shù)據(jù)），但仍不能阻礙這個公司不二的標桿效應。 

貝殼所做的是房產中介市場大家都知道。貝殼進入之前和貝殼進入之后的故事大家也都知道。貝殼和鏈家的關系大家更知道。不知道的可能是他的秘密“絕殺式武器”是“樓盤字典”（或者稱十四年前的“行業(yè)大數(shù)據(jù)”）。不知道的可能是左暉的鏈家十幾年前的業(yè)績是“六分之一的店面、三分之一的經紀人、獲得了北京50%左右的目標市場份額”（北京50%是啥概念，以及在市場代表什么，請自行腦補）。 

所以，熟悉鏈家也熟悉貝殼的人會說，貝殼的成功幾乎不能復制。因為它是用獨門絕殺武器成了“King”——“King”的邏輯就是，“不和我合作，我就干死你”——于是上進的“將士”都追隨了他，“分了田地”、“封了爵”。 

另一個角度看，又做球員又做教練還做裁判，也確實奇葩。中國的2B的環(huán)境里似乎沒有這樣的先例，也容不下下一個這樣的存在。 

那么如果貝殼不可能復制，下一個“平臺公司”還有機會嗎？

我給出的答案是“有的”。 

我認為平臺產生有被動式和主動式兩種模式。貝殼模式對于被集合的產業(yè)玩家而言，是“被動模式”。但我也看到依然存在產業(yè)玩家擁抱“產業(yè)互聯(lián)網平臺”的“主動模式”的機會和空間。

我用這個四象限來細化一下這另一種可能性。 

當一個行業(yè)雖然混亂，但日子好過、且沒有類似當時鏈家的“樓盤字典”這樣的“核武器”的時候，所有的玩家都在一種舒適的狀態(tài)。這種情況不太可能產生平臺。 

當一個行業(yè)雖然日子難過，但因為各種原因（或是夕陽產業(yè)，或是公認即將被整合或政策性拋棄。如燃油車市場）也無“核武器”產生，那行業(yè)玩家雖然焦慮但除非轉行，似乎除了“躺平”別無選擇。 

當一個行業(yè)日子雖然還沒糟糕到那個份上，但已經有一家不但有了“核武器”，甚至已經通過核武器有了“霸王”的江湖地位，那怎么辦，選擇只能是“戰(zhàn)”或“和”。面對 “核武器”所能產生的“不對稱戰(zhàn)爭”效應，似乎依然沒得選。 

那么，有沒有可能日子好過的時候還存在“核武器”和“霸王”呢？我認為不存在這種可能性。就好像“淘金時代”沒有真正意義上的競爭者。市場不滿足率極高、獲取成本極低，是“日子好過”的時期的典型特征。這個市場、這個時期唯一的競爭就是“時間”。我們不會在搶金子的時候去造搶金子的機器，因為造機器的時間里，別人已經多搶了太多金子。這種條件下，大家的工作方式、可支配時間基本一致，也就無法形成寡頭。直到競爭激烈，內卷形成。 

最后一種可能，就是我提到的可能性所處的區(qū)間。行業(yè)的日子越來越難過，甚至是一過性不是周期性的（如中國的房地產行業(yè)），這時候如果有一家在研究原子彈，甚至公認很大概率能研發(fā)成，如果你是行業(yè)玩家你會怎么做？換我一定會拜倒在這個完全有可能成為“行業(yè)之King”的石榴裙下，以“寄宿”的方式求生——因為這才是有可能跟著這種“有帝王將相之命”的人殺出泥潭的唯一機會。 

恰巧的是，這種情形之下的“潛在的行業(yè)之King”，大概率也不是希望自己為王的。道理很簡單，內卷已經形成。即便你是王，也逃脫不了作為玩家之一持續(xù)被卷的宿命——你會陷入友商自殺式的價格戰(zhàn)中，你也會陷入二號玩家孤注一擲的人才掠奪策略帶來的困境，你的核武器只是一個在下行的空間里自保的“獨孤求敗”劍法罷了。這也是當時左暉未雨綢繆，轉做鏈家的本質原因。

這類玩家，大概率會舉起核武器，說，兄弟們，別在這紅海一片里廝殺了，和我一起去，用這玩意去打下更大的天地。所謂專業(yè)領先，所謂賦能，所謂共同富裕，這故事大家聽得很多了——是的，就是“平臺”的故事。而我認為，唯獨在這種情況下，有機會。 

舉個栗子。說說建筑行業(yè)。 

建筑行業(yè)的重要的下游之一房地產行業(yè)的困境大家都知道，也都聽說了這市場從黃金、白銀時代，未經青銅，直接跌入黑鐵。這種斷崖式的拐點之下，是中國GDP的拉伸乏力、金融紅利出清殆盡以及政策的強監(jiān)管。建筑行業(yè)也迅速從拉伸GDP的不二之選的“好日子”的狀態(tài)，跌落神壇，日子越來越難過。 

建筑行業(yè)如何能擺脫這種困境？最近創(chuàng)投圈的最熱的關鍵詞就能給出答案?！把b配式建筑”被推到風口浪尖上。用產品化、預制式來樂高的方式蓋房子——這個概念在中國似乎比較前衛(wèi)，但在西方已經實踐了五十余年。中國在裝配式建筑領域和日韓、歐美的滲透率反差鮮明，給了內卷的中國建筑行業(yè)一個清晰的“路標”。于是，近年間，裝配式建筑越來越熱，被創(chuàng)投雙側所深度關注。從“微信指數(shù)”（微信公眾號、網頁、微信文章、搜一搜等反映的熱度）的變化可見一斑。今年的指數(shù)平均數(shù)和去年比，目測擴大了近百倍。

那么裝配式一定可以救贖建筑行業(yè)嗎？我的答案是不能。在無差異的進行裝配式商業(yè)競賽的環(huán)境下，無異于“新瓶裝老酒”——行業(yè)如果大多轉到這個路徑上，只能帶來新的一輪“內卷”。但裝配式的價值毋庸置疑，成本、效率、質量、能耗，都可能因為“從項目到產品”的變化而大大改觀。但這時候，誰能擁有新的市場新的機會下的“核武器”，就至關重要。和鏈家到貝殼的故事如出一轍，這樣的環(huán)境下，“數(shù)字化”永遠是命門。誰能跨越傳統(tǒng)產業(yè)的桎梏，進入數(shù)字解碼的時代，就能在“成本、效率、質量、能耗”每個主題上都做到極致，也就具備了進入“王宮”的門票。 

不單是我，行業(yè)也都看清了這一點——我看到，這一年中，“數(shù)字化”和“裝配式”幾乎如影隨形，有如孿生兄弟。所有裝配式項目都會大談數(shù)字化，似乎在彰顯著自己可能有的核武器的能力（抑或是虛張聲勢，為自己壯膽）。 

不過，遺憾有二。 

之一是大部分還是球員，屁股決定腦袋，并不想放棄這個角色，不但很難被其他球員接納，也無法在教練和裁判的角色上走的長遠。 之二是數(shù)字化的能力并非后天習得。如果數(shù)字化不是day1就在你的基因深處，我也不太相信可以真的能做成數(shù)字化的“核武器”。試想我們那么多實業(yè)巨頭斥巨資擁抱了數(shù)智化的科技創(chuàng)新，但似乎目前仍無一成功。 反觀之，因此我覺得，在行業(yè)玩家都意識到這個核武器即將產生的情況下，真正能因為自己的基因、積累和實踐得以證明這個核武器的可能性的（或是小范圍實驗，或是局部戰(zhàn)爭勝利），會對這行業(yè)賽道有極強的吸引力，進而促成一個平臺的形成。這就是我圖示中列示的第二種可能：“求生-寄宿模式”。

除了建筑領域之外，我同樣也覺得軟件行業(yè)的平臺持續(xù)有機會。這個行業(yè)因為本就是高科技含量的附屬產業(yè)，比任何一個傳統(tǒng)產業(yè)都“卷”。又因為智力密集、“金字塔效應”明顯，一定會有在復雜變化中的核武器產生。比如低代碼、比如AI、比如PRA。當然，我更相信這市場的核武器甚至可能不是單一的，往往需要更多的復合才更具“殺傷力”。一旦擁有這種能力的玩家證明了自己的地位（目前仍未有任何一家證明），同時“心系天下”，給行業(yè)內的生態(tài)廣泛賦能，就完全可能變成軟件行業(yè)的“千億級平臺”。 

巧的是，軟件最初的架構，就是借鑒建筑的。今天從拋棄曾經的“三層架構”產生的低代碼市場等等，也和裝配式建筑市場的概念異曲同工。 溯本逐源，探求本質。這期間盡管曾經那么多的不堪歷史，那么多的希望落空，在每個市場風起云涌的變化中，我依然相信、期盼并捕捉著下一個千億平臺公司的到來。