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尋找2024消費行業(yè)的確定性，執(zhí)牛耳編輯梳理了喜茶、藍月亮、好望水、餓了么等背后資本方的洞見和判斷。 

一、黑蟻資本質(zhì)價比、出海、增長、創(chuàng)新、分層

投資項目：喜茶，海倫斯，好望水，元氣森林，江小白等。

2023年的消費行業(yè)發(fā)展，我們總結(jié)了幾個關(guān)鍵詞：質(zhì)價比、出海、增長、創(chuàng)新、分層。
質(zhì)價比：服務(wù)大眾，創(chuàng)造下沉市場的優(yōu)質(zhì)供給。
出海：品牌出海，做一個世界的水手。
增長：逆勢增長，堅持創(chuàng)新與卓越運營。
創(chuàng)新：品類創(chuàng)新，以供應(yīng)鏈能力釋放為基礎(chǔ)。
分層：極致體驗，用內(nèi)容創(chuàng)造品牌生命力。
我們相信，變化永遠存在。無論周期是什么樣，它是一個向上周期，又或是向下周期，只要有變化，都會看到新的機會。我們相信，樂觀主義者創(chuàng)造成就。

-------黑蟻資本《BA Portfolio | 樂觀主義者創(chuàng)造成就》 

二、天圖投資如何通過產(chǎn)品組合拳提升品牌勢能？

投資項目：奈雪的茶，鍋圈食品，飛鶴，周黑鴨，百果園等。

《升級定位》的“產(chǎn)品組合”的獨特之處是，它是用外部思維構(gòu)建的。它把品牌可以有效經(jīng)營的產(chǎn)品分成了五類：代表產(chǎn)品、入門產(chǎn)品、互補產(chǎn)品、關(guān)聯(lián)產(chǎn)品和助銷產(chǎn)品。
代表產(chǎn)品是顧客想到某個品牌時最容易或者最先想到的產(chǎn)品，它代表著品牌，承載著品牌定位。同時，代表產(chǎn)品也應(yīng)當(dāng)擁有最強的專用配稱。代表產(chǎn)品不等于利潤產(chǎn)品，它是用于建立認知的，不一定能掙錢；代表產(chǎn)品往往起著定義一個品類的作用。
入門產(chǎn)品是供顧客低成本地了解品牌的產(chǎn)品。入門產(chǎn)品通常與代表產(chǎn)品同屬一個品類或至少是同一個抽象品類。很多時候，入門產(chǎn)品是代表產(chǎn)品的一部分，但不是物理的一部分，而是權(quán)利的一部分。降低嘗試品牌的門檻，是入門產(chǎn)品的重要作用。

關(guān)于入門產(chǎn)品，需要澄清幾個誤區(qū)：
①入門產(chǎn)品不等于引流產(chǎn)品
入門產(chǎn)品的思維方式是降低顧客的成本與信息費用，是以善為本的，是用顧客的眼睛看這個世界。

②入門產(chǎn)品不等于促銷產(chǎn)品
促銷產(chǎn)品往往是在解決自己的問題，是把存貨甩出去。

③入門產(chǎn)品更不等于贈品
贈品采用的也是促銷思維。做品牌要時時刻刻警惕，不能沖動促銷，促銷一般是傷害品牌的，是負信任狀。動不動打折，顧客就會形成不打折不買的認知。
互補產(chǎn)品與代表產(chǎn)品通常屬于不同品類，因為不同品類才容易實現(xiàn)互補，而同一個品類往往是邊際效用遞減的。在商業(yè)中，開發(fā)互補產(chǎn)品往往是商業(yè)模式創(chuàng)新的重要來源?；パa產(chǎn)品不等于利潤產(chǎn)品或者變現(xiàn)產(chǎn)品，互補產(chǎn)品要考慮“顧客任務(wù)”，要有整體產(chǎn)品的概念。從顧客要解決哪些問題即顧客任務(wù)的角度來考慮互補產(chǎn)品的選擇，能大幅度提升我們創(chuàng)造性發(fā)現(xiàn)互補產(chǎn)品的機會。
關(guān)聯(lián)產(chǎn)品通常是同一抽象品類中較為弱勢的品類。關(guān)聯(lián)產(chǎn)品不是越多越好，它是邊際收益遞減的。
助銷產(chǎn)品是幫助產(chǎn)品組合中其他產(chǎn)品增加銷量的產(chǎn)品。助銷產(chǎn)品多數(shù)情況下與代表產(chǎn)品屬于不同品類。
助銷產(chǎn)品不等于促銷產(chǎn)品，它很多時候不是靠打折來幫助其他產(chǎn)品銷售的，也不是為了自身銷售。助銷產(chǎn)品都是瞄準(zhǔn)擴增的，讓我們賣出去的產(chǎn)品帶來流量、帶來銷售的。
我們要綜合考慮品牌戰(zhàn)略，既要從產(chǎn)品組合的角度考慮，也要從交易結(jié)構(gòu)的角度考慮，不要拿著榔頭看一切都是釘子。但是切記，從產(chǎn)品組合的角度來考慮，始終是非常重要的。

-------天圖投資《天圖投資馮衛(wèi)東：如何通過產(chǎn)品組合拳提升品牌勢能？》

三、弘章投資新周期下，大消費仍是值得長期堅守的超級領(lǐng)域

投資項目：家家悅、德爾瑪、藍月亮、紫燕百味雞等。

消費本身是長坡厚雪的生意，雖然不會那么快，但確實是非常值得長期堅守的超級領(lǐng)域，在細分的類目、業(yè)態(tài)中，機會一直存在。
一方面優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈作為弘章長期關(guān)注的主題，在營銷逐漸程式化的局面下，超級供應(yīng)鏈的價值變得更加凸顯。在翁怡諾看來，今天能形成差異化的往往還是供應(yīng)鏈端，而增長邏輯主要也是品類迭代帶來的機會。
另一方面在渠道和流量端，折扣零售的趨勢也非常確定，零售端對簡單、高效率的追求，以及SKU數(shù)量縮小、單SKU銷量放大、破價的趨勢所發(fā)展出的品牌和零售商新的博弈關(guān)系，是所有人都要快速適應(yīng)的新生態(tài)。
除此之外，作為行業(yè)“第二增長曲線”的出海，也是弘章關(guān)注的重點，類似“非洲版恒安”、“東南亞版公?！钡臋C會正在被發(fā)掘。雖然本地化非常困難，但他相信這是我們往外看、往市場更廣闊的世界去探索的起點。
“在這樣一個相對困難、內(nèi)卷的時代，這是我們探索出的一點點星光?！痹谙M這樣長坡厚雪的賽道，相信市場終有一天會獎賞今天沒有離場、依然堅守的投資人和創(chuàng)業(yè)者。

----浪潮新消費《弘章投資翁怡諾：新周期下，大消費仍是值得長期堅守的超級領(lǐng)域》 

四、加華資本消費和科技不是對立關(guān)系，不能搞歧視

投資項目：東鵬飲料、來伊份、愛慕股份、巴比食品、洽洽食品等。

“雙創(chuàng)”是一個時代的課題。這個課題重心是，“雙創(chuàng)”的方向是正確的，未來的挑戰(zhàn)是如何進行高質(zhì)量的“雙創(chuàng)”，如何真正幫助中小微乃至個體工商戶安居樂業(yè)，立業(yè)、興業(yè)、成業(yè)、創(chuàng)業(yè)。
首先我們要激活微觀主體的活力。其次，離開消費，科技發(fā)展將成無源之水。
今年（2023年）開始人口紅利等簡單要素紅利已經(jīng)不在了，生產(chǎn)要素中制度紅利的重要性開始凸顯。中國有國資、民資，有內(nèi)資、外資的區(qū)分，我們應(yīng)該著力于創(chuàng)建一個中性的競爭環(huán)境、統(tǒng)一的大市場。我們一直在強調(diào)建設(shè)統(tǒng)一大市場，只要市場競爭中性，競爭環(huán)境公平合法，市場能釋放出巨大的潛力和彈性。我們需要清楚地認識到市場經(jīng)濟不是扶持出來的，一定是競爭中發(fā)展壯大的。
消費和科技是社會經(jīng)濟發(fā)展的一體兩面，也是國民經(jīng)濟中最重要的兩個發(fā)展元素和驅(qū)動力：一個是科技進步，一個是消費支撐。消費給科技創(chuàng)造了應(yīng)用場景。比如AI公司，大部分都在to G的業(yè)務(wù)上，但另一個支撐它們生存下去的是消費市場。消費企業(yè)是科技公司的客戶，是甲方。沒有消費場景，科技公司和消費企業(yè)脫鉤，會造成科技公司的營收結(jié)構(gòu)單一，利潤受限，發(fā)展受困。
所以消費和科技不是對立關(guān)系，不能搞歧視，不能鼓勵二選一，應(yīng)該二者協(xié)調(diào)發(fā)展。

---加華資本《年度財經(jīng)思想者宋向前：科技和消費不是二選一》

五、CMC資本短劇將快時尚模式引入了內(nèi)容產(chǎn)業(yè)？

投資項目：餓了么，滿幫，叮咚買菜，怪獸充電，每刻等。

國內(nèi)行業(yè)整合，獨立平臺仍有希望。根據(jù)業(yè)內(nèi)經(jīng)驗，目前爆款短劇的價值分布大致如下：劇本+制作方占據(jù)充值流水的8%，版權(quán)方亦占充值流水的8%，而剩余的84%主要歸屬于渠道方。
出海可以是第二增長曲線。在國內(nèi)短劇市場競爭日益激烈、監(jiān)管環(huán)境風(fēng)險較大的背景下，海外市場的短劇領(lǐng)域展現(xiàn)出更為寬松的監(jiān)管環(huán)境和潛在的巨大市場，成為短劇公司可探索的第二增長曲線。
AIGC增大短劇行業(yè)的想象空間。通過AI換臉技術(shù)，短劇中的中國演員得以輕松實現(xiàn)歐美角色的轉(zhuǎn)變，結(jié)合AI語音重新配音和字幕的翻譯，實現(xiàn)出海短劇的低成本制作。然而，目前技術(shù)水平尚未達到“以假亂真”的程度，而在文化和題材方面，短劇仍需更好地符合本地觀眾的需求。由于短劇具有片長短、產(chǎn)量要求高、可參考素材多等特點，因此成為AIGC商業(yè)化變現(xiàn)的重要應(yīng)用場景。具體應(yīng)用模式包括AI換臉、AI生成劇本、AI影像制作以及未來可能的AI驅(qū)動的閉環(huán)短劇平臺。
更進一步地遐想，將AI生成劇本、AI短劇制作和短劇2C平臺打通，或許可以形成一個AI驅(qū)動的閉環(huán)短劇平臺。該平臺的觀眾可以參與訓(xùn)練AI大模型，通過低成本、高效率的方式創(chuàng)造更符合觀眾需求、畫風(fēng)多樣、內(nèi)容豐富的短劇。短劇與AIGC的結(jié)合將為未來提供更加廣闊的想象空間。

----CMC資本《短劇將快時尚模式引入了內(nèi)容產(chǎn)業(yè)？|消費下弦月》

六、草根知本2024，消費行業(yè)充滿無限可能

投資項目：川娃子，徽記食品等。

展望2024年，作為經(jīng)驗豐富的“老農(nóng)”，草根知本總裁席剛對中國消費行業(yè)大趨勢有自己的預(yù)判。他認為，在此形勢下，消費行業(yè)充滿無限可能，具體體現(xiàn)在以下幾個方面：
1、消費品正在由流量驅(qū)動轉(zhuǎn)向品牌驅(qū)動，國潮品牌崛起，充滿巨大市場機會。
2、技術(shù)正從提高生產(chǎn)效率、產(chǎn)品創(chuàng)新、供應(yīng)鏈管理、可持續(xù)發(fā)展、數(shù)字化賦能等五個方面推動食品行業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展，滿足消費者不斷演化的需求。
3、渠道方面，線上紅利與線下主場并存?！爸辈?私域”機會仍在，但對內(nèi)容產(chǎn)出、產(chǎn)品創(chuàng)新、用戶留存的要求越來越高。同時，小型門店業(yè)態(tài)搶占份額，近場業(yè)態(tài)推陳出新，DTC方興未艾。
4、市場方面，擁有四分之一人口的鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場蘊藏多元化的升級需求，很多品牌搶占下沉市場?？缇畴娚毯椭袊?yīng)鏈出?；馃幔虣C無限。

----草根知本《2024，走在新消費“希望的田野上”》